一、部门简介

         证券与资本市场是dafa娱乐场官方网站的重要业务领域之一。dafa娱乐场官方网站于2001年取得从事证券法律业务资格，并连续多年被浙江省金融办评为“优秀证券中介机构”。本所证券与资本市场法律业务部具有丰富的证券法律实务经验，在首次公开发行股票并上市、并购重组、债券发行、再融资等证券与资本市场法律领域耕耘多年，佳绩倍出。dafa娱乐场官方网站拥有丰富的市场经验与广泛的社会资源，服务的行业包括高端装备、先进制造业、新材料、文化传媒等多个领域。dafa娱乐场官方网站愿以勤勉的态度与专业的能力为客户在资本市场上的扬帆起航提供优质高效的法律服务。

二、业务部门法律服务内容

       （一）股票发行与上市

      提供企业股票的境内首次公开发行与上市，非公开发行股票，提供境内企业到境外交易所发行和上市股票服务，新三板挂牌服务

       （二）并购与重大资产重组

       协助客户完成公司合并、分立及其他重大资产重组交易，参与公司收购与资产收购的方案设计，收购所涉事项的法律尽职调查，参加相应谈判，制作协议、合同等法律文件，协助客户申请和取得政府部门对有关收购及重大资产重组交易的审批和登记手续等

      （三）债券发行

      公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据、可转债、可交债、资产支持计划等的专项法律服务

三、代表业绩

       （一）代表性的已上市企业：

      （二）代表性收购、重组项目：

1.万里扬（002434）收购奇瑞股份下属变速箱公司项目，入选浙江省并购重组十大代表性案例

2.道明光学（002632）收购常州华威新材料有限公司重大资产重组项目

3.远方光电（300306）收购浙江维尔科技股份有限公司项目

4.方正电机（002196）收购杭州德沃仕电动科技有限公司、上海海能汽车电子有限公司项目

5.水晶光电（002273）非公开发行股份购买资产项目

6.浙江农村发展集团有限公司收购重组黑龙江新良集团有限公司项目

       （三）代表性债券项目：

1.永创智能（603901）可转债、天铁股份（300587）可转债

2.浙江恒逸集团有限公司“一带一路”企业债券项目

3.湖州公积金中心资产证券化项目

4.杭州大江东投资开发有限公司非公开发行公司债券

5.浙江汇盛投资集团有限公司公司债券项目

6.浙江省临安经济开发区投资建设有限公司公司债券项目

7.乐清市国有投资有限公司公司债券项目

8.温州市工业投资集团有限公司2013年中期票据项目

9.嘉善县国有资产投资有限公司公司债券项目

10.浙江吉利控股集团有限公司2012年第一期中期票据项目

11.杭州余杭创新投资有限公司中期票据项目

12.苍南县国有资产投资集团有限公司公司债券项目

（四）代表性案例：

1.【非诉】dafa娱乐场官方网站助力双飞股份创业板上市

正文：/Home/NewsInfo/e4021210-1212-497a-880a-9911b81a4197

2.【非诉】dafa娱乐场官方网站助力天准科技成功实现科创板首批过会！

https://mp.weixin.qq.com/s/g2-qul-goSxcFl5J_qwHIQ

3.【非诉】dafa娱乐场官方网站承办的天龙股份成功在上海证券交易所主板上市

/Home/NewsInfo/4d320098-51d1-45f6-8fe8-46f5a28178e0

4.【非诉】dafa娱乐场官方网站为天铁股份首次发行股票并在创业板上市提供法律服务

/Home/NewsInfo/7aa87368-a82a-4f93-9092-b282b1a69933

5.【非诉】dafa娱乐场官方网站为横河模具创业板上市提供法律服务

/Home/NewsInfo/7cce60c9-a99c-4c57-9290-bd75144ec861

6.【非诉】dafa娱乐场官方网站助力温州市首单企业供水收费权资产证券化项目成功发行

https://mp.weixin.qq.com/s/_j3rjy7a1oBKvEy0wwH_kg

7.【非诉】dafa娱乐场官方网站助力万里扬成功收购奇瑞股份下属变速箱公司

https://mp.weixin.qq.com/s/S6UJXRQhet8AgaIZV-91jQ

8.【非诉】本所律师承办的道明光学首发上市项目通过证监会审核

/Home/NewsInfo/c1727482-7887-4054-8bd7-92cf48b964a0

9.【非诉】dafa娱乐场官方网站助力杭州日报集团借壳上市

       2014年10月16日，中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2014年10月16日召开的2014年第54次会议审核，核准了浙江华智控股股份有限公司重大资产重组及向杭州日报报业集团有限公司等发行股份购买资产。

       本次重组方案由出售资产与发行股份购买资产两部分组成，其中，华智控股拟以4.23元/股的价格，向杭报集团所属杭州日报报业集团有限公司和都市快报社发行5.23亿股，购买其下属11家传媒经营类资产。

       这是国内继粤传媒、浙报传媒后第三家实现传媒类经营性资产整体借壳上市的党报集团。

       dafa娱乐场官方网站为杭州日报报业集团有限公司借壳上市项目提供了专项法律服务，团队成员主要包括朱亚元律师、陈其一律师、高金榜律师、蒋贇律师、孙登律师等。

10.【非诉】dafa娱乐场官方网站助力永创智能发行可转换公司债券

       2019年7月12日，中国证监会发行对永创智能（603901）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，永创智能本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

      永创智能于2019年12月23日公开发行了512.17万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.12亿元。永创智能是一家专注于包装装备及包装材料的研发设计、生产制造与技术服务的高新技术企业，本次募集资金全部用于年产40,000台（套）包装设备建设项目及补充流动资金项目。

      dafa娱乐场官方网站为永创智能发行可转换公司债券提供了专项法律服务，服务的律师主要包括张琦律师、孙芸律师、吕荣律师等。